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1、投资规划的首要任务就是了解客户需求然后( )
A. 确定并量化投资者的投资目标和投资限制
B. 制定投资政策说明书
C. 形成资本市场预期
D. 建立战略资产配置
参考答案：A
参考解析：
参考解析：。
2、对投资管理能力的评价不包括( )
A. 业绩度量
B. 业绩基准
C. 业绩归因
D. 绩效评估
参考答案：B
参考解析：对投资管理能力的评价包括三部分：业绩度量、业绩归因和绩效评估。
3、关于投资组合管理的反馈表述错误的是( )
A. 由监控和再平衡、业绩评估两个部分组成
B. 监控和再平衡是指对投资者情况与经济和市场因素的监控
C. 投资经理需定期对投资业绩进行阶段性的评估
D. 当经济和市场因素引起资本市场预期发生变化时，投资经理会进行投资组合的再平衡
参考答案：C
参考解析：投资组合管理的反馈由两个组成部分：监控和再平衡、业绩评估;监控和再平衡是指对投资者情况与经济和市场因素的监控，持续调整投资组合以适应新的变化，使投资组合能够符合客户的投资目标和限制;当经济和市场因素引起资本市场预期发生变化时，投资经理会进行投资组合的再平衡;投资者需定期对投资业绩进行阶段性的评估，以对投资目标的实现情况和投资管理能力进行评价。
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